全修。

広瀬ナツ子在高中畢業後成為了動畫師，並開始展現她的才華，很快就成為了導演。首部導演作品成為了社會現象並大獲成功，她也被公眾評價為新進有為的天才導演，下一部作品是在戲院上映的愛情喜劇！但是，沒談過戀愛的ナツ子也不懂得甚麼是初戀，分鏡畫不出來，導致電影製作陷入困境。然後在某天，她在繪製分鏡的過程中失去了意識，當她醒來時，已經發現自己身處在她兒時痴迷的動畫電影《滅亡的故事(滅びゆく物語)》的世界中。